Histoire : 2 petits garçons de la Nouvelle-Orléans, rêvent de s’acheter une trompette qui est exposée dans la vitrine d’un magasin. Ils s’usent les yeux à la regarder toute la journée.
Noël reçoit en cadeau de la part de son futur tonton, policier raciste, la trompette en question. Tout content, il veut la donner à son ami qui en joue mieux que lui.
Mais le policier fait accusé Léon de vol et fait croire à Noël que celui-ci voulait la revendre.
Léon est envoyé en maison de correction et perd l’amitié de son ami. Il ne comprend pas pourquoi ce dernier lui en veux, car il n’a rien à se reprocher.
En maison de correction, il va se lier d’amitié avec un surveillant blanc qui va voir en lui le grand joueur de jazz.
A sa sortie, Léon va faire des petits boulots tout en cherchant à se produire dans des bars. Mais le racisme lui empêche de se produire.
Durant une audition, il va se retrouver nez à nez avec son ancien ami Noël, qui est aussi devenu un bon joueur.
Les deux anciens amis vont-ils se reparler?